Wie kann ich in die offizielle Invest Europe Excel-Vorlage für Investorenberichte exportieren?

Was ist die Invest Europe-Berichtsvorlage?

Für den Berichtszyklus 2024 haben sich die meisten europäischen Investoren darauf geeinigt, sich an einer gemeinsamen Datenstruktur und einem standardisierten Satz geforderter Informationen für die ESG- und Portfolio-Berichterstattung zu orientieren. Invest Europe hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnern eine neue standardisierte Excel-Vorlage für die ESG-Berichterstattung entwickelt, die inzwischen von vielen Investoren in ganz Europa übernommen wurde (die Vorlage findest du hier). Die Excel-Vorlage von Invest Europe macht es für Allgemeinmediziner viel einfacher, Daten mit mehreren Investoren gleichzeitig auszutauschen - was die Notwendigkeit von Doppelarbeit, manueller Neuformatierung oder der Erstellung von individuellen Berichten für jeden Investor erheblich reduziert.

Wie kann der Invest Europe Export helfen?

Atlas Metrics hat eine neue Exportfunktion entwickelt, die es dir ermöglicht, deine Daten direkt im offiziellen Invest Europe Template Format herunterzuladen - ohne die Notwendigkeit eines manuellen Mappings oder einer Neuformatierung. Dies macht es viel schneller und einfacher, genaue Daten mit mehreren Investoren auf einmal zu teilen.

Ist der Invest Europe-Export standardmäßig verfügbar?

Die Funktion Invest Europe Export ist für ausgewählte Kunden verfügbar, die das entsprechende Modul erworben haben. Wenn du auf diese Funktion zugreifen möchtest, kontaktiere uns bitte [hier].

Wie kann ich den Invest Europe Export nutzen?

Stelle sicher, dass du vor dem Export alle Aufgaben in deinem Konto einreichst, damit alle relevanten Informationen im Export enthalten sind. Du kannst die Funktion zur Massenübermittlung nutzen, um schnell mehrere Aufgaben auf einmal zu übermitteln.

Du kannst die Exportfunktion direkt in Deinem Konto finden:

1. Gehe auf die Registerkarte Alle Metriken.
2. Klicke oben rechts auf Export.
3. Wähle in der Dropdown-Liste „Export Standard“ die offizielle Invest Europe-Vorlage.
4. Klicke auf Exportieren.
5. Der Export wird automatisch heruntergeladen.
   
   

Wie wird der Download aufgebaut sein?

Der Export besteht aus einer einzigen Excel-Datei, die Folgendes enthält:

• Informationen auf GP-Ebene: Eine Registerkarte mit deinen Daten auf GP-Ebene.
• Informationen auf Fondsebene: Eine Registerkarte pro Fonds mit fondsspezifischen Daten.
• Informationen zum Portfoliounternehmen: Eine Registerkarte pro Fonds mit einer Auflistung aller Portfoliounternehmen, die zu diesem Fonds gehören. Pro Portfoliounternehmen gibt es dann eine Spalte mit deren Informationen.

Wichtig

1. Wenn du mehrere Fonds hast, erhältst du für jeden Fonds ein Blatt Fonds und ein Blatt Portfolio.

2. Für den Abschnitt „2.2 Emissionen“ werden die Emissionen auf der Grundlage der für jeden Bereich ausgewählten Methode eingegeben. Wenn für die Scope 2-Emissionen keine Methodik angegeben ist, wird der höhere Wert (standortbezogen oder marktbezogen) automatisch zu den gesamten Scope 2-Emissionen addiert.

Wie kann ich die Invest Europe-Vorlage mit Investoren teilen?

Sobald du deine Invest Europe Exportvorlage heruntergeladen hast, kannst du sie für die Berichterstattung an mehrere Investoren verwenden, indem du die Datei einfach mit ihnen teilst - vorausgesetzt, sie akzeptieren das neue Invest Europe-Format.

Zwar haben sich viele Anleger auf die Struktur der Daten geeinigt, doch gibt es immer noch einige Unterschiede in der Art und Weise, wie sie die Datei erhalten möchten (z. B. Aufteilung bestimmter Registerkarten, Hinzufügen von Notizen oder Befolgen bestimmter Lieferanweisungen).

Im Folgenden findest du einen Überblick über die bekannten Unterschiede je nach Anleger:

Zur Erinnerung: Diese Tabelle dient als allgemeiner Leitfaden und spiegelt möglicherweise nicht die neuesten Präferenzen der einzelnen Anleger wider. Prüfe stets die dir von deinen Anlegern mitgeteilten Berichterstattungsanweisungen, um sicherzustellen, dass dein Export ihren spezifischen Anforderungen entspricht.